机构 SaaS 系统与配套服务
让机构业务协同更高效
通过系统工具梳理客户、团队与业务流程，并为采购机构提供产品使用培训和持续技术支持。
客户管理
建档 · 跟进 · 服务记录
团队协同
角色 · 权限 · 协作
流程管理
派单 · 跟踪 · 交付
产品服务
培训 · 答疑 · 支持
围绕机构日常业务打造
让团队在一个系统中管理客户信息、协作任务并跟进服务进度。
客户信息集中管理
统一维护机构业务资料，减少信息分散，方便团队及时了解服务进度。
- 客户档案与沟通记录
- 服务状态与关键节点
- 按权限查看和维护信息
任务协作与进度跟踪
按角色分配工作，跟进任务状态，让负责人及时掌握业务进展。
- 团队成员与角色权限
- 任务派发和处理记录
- 进度跟踪与协作提醒
采购后培训与持续支持
面向已购系统的机构安排产品使用培训会，帮助团队熟悉功能和操作流程。
- 系统功能和操作流程讲解
- 培训会现场答疑
- 使用过程中的技术支持
让机构运营流程更顺畅
从客户建档到任务交付，信息清楚、分工明确、过程可跟进。
客户档案
集中维护客户资料与沟通服务记录。
流程配置
按机构实际工作方式配置业务处理流程。
团队协作
通过角色权限和任务分配提升协作效率。
产品支持
提供系统使用培训、答疑和技术支持。
一套系统支撑机构日常协作
围绕机构客户管理、成员协作、流程跟踪和系统运维提供工具支持。
客户与业务档案
集中维护客户信息、沟通记录和业务处理进度，方便团队查询协作。
成员与权限管理
按机构组织结构管理成员账号和角色权限，支持团队分工协作。
任务派发与跟踪
跟进任务处理状态和关键节点，帮助管理者掌握业务进展。
培训与技术支持
为采购系统的机构组织产品使用培训会，并提供使用答疑和技术支持。
把机构业务流程变得清晰可跟进
从客户建档、任务协作到进度跟踪，一套系统支撑团队日常运营。
2027 机构合作方案
各版本围绕机构 SaaS 系统使用提供相应功能、账号配置、产品培训和技术支持，具体权益以正式订单或合作协议为准。
各版本适用范围、账号数量、服务期限及具体权益以正式订单或合作协议为准。
常见问题
大鲲锦途提供哪些服务？
提供机构 SaaS 系统、客户与团队协作功能，以及面向采购机构的产品使用培训和技术支持。
系统采购后会安排培训吗？
会根据所购服务安排系统使用培训会，具体时间、形式和参会方式以双方确认的信息为准。
合作版本如何选择？
可根据团队规模、账号权限、协作流程和系统功能需求沟通选择，具体配置以订单或合作协议为准。
可以先了解系统再采购吗？
可以。添加下方联系人，说明机构的使用需求，即可预约系统演示并沟通合作方案。